Über uns

An die SOBACO Betax werden fortwährend die Daten von über 65 Depotlagerstellen sowie aktuelle Wertpapierkurse übermittelt, um über Nacht verarbeitet zu werden. Am nächsten Tag sind dann alle Kundendepots und Konten auf dem aktuellen Stand.
Nicht nur die rund 4.000 Geschäftskunden der SOBACO Betax,  sondern auch jeder der gut 2 Mio Endkunden kann mit „MyWebDepot“ seine Finanzen auswerten, analysieren und Depotauszüge drucken. Insgesamt werden bei der SOBACO Betax Kundendepots in einem Gesamtwert von derzeit 7 Milliarden Euro verwaltet.


Vom neuen Standort aus betreut die SOBACO Betax ihre Kunden, die sich von Banken über Vermögensverwalter, von Versicherungsgesellschaften über Finanzvertriebe bis hin zu Maklergesellschaften erstrecken.



Mit der Depotverwaltungslösung „MyWebDepot“ steht dem Berater ein umfangreiches Online-Informationsportal zur Verfügung, das neben der Auskunft von Depot- und Kontoständen auch umfangreiche Informationen zu Finanzprodukten abbildet.

Dabei steht die Darstellung aller Vermögenswerte eines Kunden vergleichbar mit dem Onlinebanking einer Bank im Vordergrund - nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass SOBACO Betax mittlerweile an über 40 Investmentgesellschaften, Fondsplattformen und Direktbanken angeschlossen ist.

Finanzberater, die Ihre Kunden auch aus Sicht der Konto- und Depotgebühren optimal beraten wollen, haben mit dem Produkt „MyWebDepot“ von SOBACO Betax eine Depotverwaltungs-software für alle Vermögenswerte - unabhängig davon, über welche Institute der Kunde seine Konten oder Depots gestreut hat.



Angefangen von der Darstellung der Wertentwicklungen, sowie Gewinn- und Verlustrechnung über Depotauszüge und Buchungslisten bis hin zur täglichen Überwachung von Gewinn- oder Verlustschwellen unterstützt „MyWebDepot“ die tägliche Arbeit der Finanzberater.


Neben den umfangreichen Verwaltungsmöglichkeiten der Programme von SOBACO Betax nutzen viele Kunden auch die nunmehr vom Gesetzgeber strikt geforderten Beratungsprotokolle in der Anlageberatung.

Bereits lange vor dem entsprechenden Gesetzesentwurf wurde von den Regensburger Pionieren die Zeichen der Zeit erkannt und ein softwaregestützter Beratungsprozess programmiert, der sowohl dem Anleger als auch dem Berater ein offenes und vertrauensvolles Beratungsgespräch ermöglicht.


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