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22.06.2016

MyWebDepot 4.0

Professionelle Depotverwaltung mit MyWebDepot


Mit automatischen Schnittstellen Kundenbestände immer im Blick

Besonders kleine und mittelständische
Finanzunternehmen benötigen für die Verwaltung und Kundenbetreuung Softwarelösungen, die nicht nur gesetzliche Vorgaben erfüllen, sondern auch individuell ans Tagesgeschäft anpassbar sind. Zudem ist im Mittelstand nur selten das Know-how vorhanden, um die automatische Datenlieferung via Schnittstellen abzubilden. Die SOBACO Betax AG kombiniert diese Faktoren daher in MyWebDepot. Als Experte in der Programmierung und Pflege von Schnittstellentechnologien hat SOBACO Betax mit MyWebDepot eines der umfangreichsten Portfolios von Schnittstellen am Markt: 60 Schnittstellen zu Banken, Fondsplattformen und Investmentgesellschaften sind derzeit über die Standardsoftware vorhanden, welche unabhängig von Vertriebsverträgen genutzt werden können.

Vermögensverwaltung mithilfe automatischer Schnittstellen

MyWebDepot unterstützt Vermögensverwalter, Finanzvertriebe, Versicherungsgesellschaften sowie Endkunden bei der Verwaltung von  Vermögenswerten. Beratung und Administration von Kundenbeständen sind somit unkompliziert möglich.

Wertpapiere, Cashkonten und Beteiligungen sind über automatische  Schnittstellen in die Anwendungen von Banken und Finanzdienstleistern  einspielbar. Daten, die nicht automatisch geliefert werden, können manuell in das System eingebucht werden. Zusätzlich werden nicht nur Bestandsdaten, sondern auch Transaktionsdaten übermittelt. Jede Bewegung im Depot oder auf dem Geldkonto wird abgebildet.

Mit MyWebDepot sind somit Auswertungen, Überwachungen und Jahresberichte  über das gesamte Vermögen des Kunden ganz einfach möglich. Auch Transaktionslisten, Depotberichte und Werteentwicklungen lassen sich mit  der Softwarelösung erstellen und berechnen.

Neues Design und zusätzliche Funktionen

Um geeignete Anlageformen zu ermitteln, kann der Berater auf einen interaktiven Beratungsprozess zurückgreifen. Über diesen wird zusammen mit dem Kunden eine Risikoanalyse durchgeführt. Anlagevorschläge vereinfachen die Produktauswahl zusätzlich.

MyWebDepot ist auf allen gängigen Browsern, Tablets und mobilen Endgeräten – ohne die Installation von Apps – nutzbar. Nach einem komplett neuen Redesign ist die Benutzbarkeit zudem noch intuitiver und interaktiver.

Die international einsetzbare Standardsoftware kann problemlos in ein bestehendes CRMSystem integriert sowie durchgängig an die Corporate Identity des Kunden angepasst werden. Über einen Kunden-Login ist zudem auch der Kunde jederzeit über den aktuellen Stand informiert.

Zukünftig plant SOBACO Betax die Integration einer elektronischen Signatur, mit der ein rechtssicheres Unterschreiben möglich ist. Auch diese Funktion entspricht dem hohen Standard bei der Einhaltung von EU-Datenschutzrichtlinien, die bei MyWebDepot jederzeit gewährleistet wird.

Weitere Informationen unter www.mywebdepot.de


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